Reducida competitividad del sector productivo e industrial afectado por un incremento progresivo de costos en todas sus etapas, con énfasis en costos energéticos, de gestión y mano de obra. El sector productivo, con 8.0-8.5 T/ha de productividad ha alcanzado una amplia exploración del potencial de producción (aprox 65-70%) lo que per se dificulta el progreso en reducir la brecha biológica o potencial alcanzable (incrementos decrecientes). Sin embargo, históricamente, se mantiene una brecha significativa entre productores (la diferencia entre el promedio que obtienen los productores del tercil superior con respecto al promedio de los productores del tercil inferior es del orden del 40 % (192 bolsas/has vs. 137 bolsas/ha) D. Gonnet, 2011); los de menor productividad están condicionados por menores recursos (materializado en menores áreas de siembra [el segmento de productores con áreas menores a 200 has produce 1 t/ha menos]), en parte por regímenes de tenencia (arrendatarios), y ambiente y uso de recursos naturales. Por ejemplo, en 2016/17, en la región Norte hubo una mayor proporción de “arroz sobre rastrojo de arroz” (63,8 %), seguido por la zona Centro con un 45,3 % y 43.7% en la zona Este, lo cual está reduciendo las diferencias en productividad que se registraban en años previos (fase expansiva del cultivo en región Norte). Así mismo, la intensidad de uso de los suelos en la zona Norte (20% del área son cultivos en secuencia de dos años de arroz o más) interpela la elección del cultivar actualmente en uso en dicha región, INIA Olimar. Por igual parte, la baja disponibilidad de cultivares comerciales no permite maximizar las oportunidades de aprovechamiento de las interacciones genotipo*ambiente. La utilización de cultivares con adaptación específica a siembras tardías (aprox 20% del área en algunos años) permitiría una mayor estabilidad del sistema en su conjunto; genotipos del subtipo Japónica conjugarían dicho carácter así como participación en mercados de mayores precios (por ej. Jap Templado de grano medio y largo-ancho). Esta sería una estrategia posible para superar una vulnerabilidad del sector, altamente dependiente de las condiciones atmosféricas en períodos de preparación de suelos y siembra. El carácter exportador de la cadena arrocera implica la no participación en la formación de precios y por ende define su dependencia de la toma de los mismos. Sin embargo, se implementan acciones como la identificación varietal, su trazabilidad para la venta, alta calidad en los procesos industriales lo cual ha maximizado los precios que el sector recibe. Se ha consolidado un segmento de mercado de precio mayor (Perú) que demanda específicamente el cultivar INIA Tacuarí, permitiendo el pago diferencial del mismo al productor (+10%); sin embargo, se establece una relativa dependencia del mismo ya que dicha calidad no es ampliamente aceptada en otros mercados. Por igual parte, se exploran otros nichos de mercados de alto precio (+20-30%) en muy baja proporción (2,3%) del área de siembra. Las condiciones ambientales en algunas regiones del país serían propicias para el cultivo de genotipos Japónica Templado, y la combinación de Japónicas templado y tropical orientados a mercados de mayor precio (por ej granos largo-ancho, granos medios). Los cultivares de origen INIA (incluido El Paso 144) abarcaron en promedio de las dos zafras precedentes el 71% del área de siembra (siendo INOV CL*, un 11% adicional) (*= INOV CL es un cultivar híbrido de la empresa internacional Rice-Tec que tiene a INIA Olimar como parental). Por otra parte, el 45% del área nacional y cultivado con genotipos INIA (56% incluyendo a INOV CL) es área susceptible de daño por Pyricularia oryzae, indicando un espectro de oportunidad para el PMGA de INIA, mediante el desarrollo de cultivares resistentes. En total, en este período el 66% del área comercial se cultivó con genotipos susceptibles. En el segmento "Clearfield" (26% del área total) la participación de INIA es solo 5% (sin contabilizar a INOV CL); un cultivar INIA (CL212) es la única opción con resistencia a Pyricularia oryzae (sembrada en un área minoritaria, 4%). El avance de un genotipo del PMGA, competitivo en términos productivo y resistencia a Pyricularia oryzae será estratégico en posicionar a INIA en dichos ambientes problematizados por la presencia de malezas resistentes a herbicidas y alta intensidad de uso del suelo. La presencia de INIA -también a través de sus cultivares- en dichos sistemas será altamente relevante para proponer, sostener y profundizar la difusión de manejos integrados de malezas, dada la gravedad de la problemática de malezas con resistencia a herbicidas. Desafíos Específicos: Identificación de cultivares (variedades e híbridos) de alta productividad y mayor adaptación a ambientes de alta intensidad de uso del suelo y diversidad de sistemas de producción. Superación de “talón de Aquiles” del actual sistema: Mayoría del área cultivada con cultivares de relativa vulnerabilidad a un patógeno de creciente actividad en la región. Adicionalmente, existe una importante uniformidad genética en el cultivo, que multiplica su ponderación al considerar la similitud con áreas arroceras de la región, con potencial impacto en la dinámica de enfermedades. Explorar mercados de mayor valor del producto, mediante el ajuste de la oferta a nuevos requerimientos de calidad, trazabilidad e inocuidad. Obtención de cultivares de alta productividad y adaptación local para nichos de mercados de alto valor, que estimulen el desarrollo de corrientes comerciales en dichos segmentos. Oportunidades: La producción de arroz tiene aún una franja para continuar explorando su rendimiento medio estimada en 3 t/ha (G. Carracelas 2015, Rendimiento potencial=14.7 T/ha, Rendimiento explotable=11.5 T/ha, Rendimiento medio actual=8.5 T/ha). Sin embargo, se deberán hacer esfuerzos en la divulgación/difusión de las vías de reducir la brecha con el potencial realizable; así como la brecha interna entre productores de alta productividad y los que obtienen rendimientos inferiores. El proyecto de Mejoramiento Genético puede contribuir a través de lograr genotipos de mayor productividad, diversidad suficiente para maximizar la interacción genotipo por ambiente, vehiculizar herramientas químicas de control total de malezas, alta resistencia a patógenos, y productos de alta calidad industrial y culinaria.